欢迎来到南京顾永成律师网!专业领域:专利纠纷,企业法律顾问,经济纠纷以及医疗事故纠纷。
办案经验 当前位置:首页 - 办案经验 - 详细信息
科技公司的陈总想收购一家公司问我怎么操作?
发布时间:2018/7/13 9:27:54  阅读:180
      2011年9月,南京一家科技发展有限公司的陈总给我打来电话:“顾律师,星期天有空吗?”“有啊。”“我和两个朋友想收购苏州的一家公司,你能否给我们讲一下操作流程?”“可以”,我说。“那好,那就星期天下午两点到我办公室聊聊。”陈总好久没给我打电话了,他早年做外国品牌的电脑、打印机等代理商发了。我到陈总办公室的时候,他和他的朋友已在等着了。“来了?”陈总微笑着从沙发里站起来同我握了握手。“这是我的两个朋友,做建材的。”陈总继续说道:“今天请你来想了解一下如何收购一家公司的程序。”“好,”我接过陈总的话道:“是国资的,外资的,还是私营的?是收购公司的资产还是收购公司股东的出资?”“有什么不同吗?”陈总疑问道。“收购国资或外资,需要进行国有资产评估和履行相关审批手续的,在收购完成时根据国有资产管理法律法规的要求办理资产产权变更登记手续;如收购外方股东出资,应保证合营项目符合《外商投资产业指导目录》的要求,要做新的可研报告,并遵守外商投资比例的相关规定,当然了,如因收购外方股东出资导致外资比例低于法定比例的话那就要办理审批和公司性质变更的手续;涉及到合营企业的投资额、注册资本、股东、经营项目股权比例等方面的变更都需要审批。收购出资的,需要在履行法定程序排除其他股东的优先购买权之后方可进行出资收购。”  “噢,有这种区别。” 我继续说道:“为了能够知道对目标公司的收购是否可行,需要进行收购前的可行性评估。”
“那可行性评估要做哪些事?”陈总急切地问。
“首先,可以收集目标公司的公开资料、企业资信情况、经营能力、是否存在影响收购的障碍等信息,再对这些信息进行整理和分析,以供决策参考。其次,综合研究公司法、证券法、税法及外商投资等法律法规,对收购的可行性进行法律论证,以防法律风险。再次,就收购可能涉及的行政程序进行调查了解,如是否需要当地政府批准;当地政策对此类收购有无倾向性意见等等。”
“在调查当中有一项叫尽职调查,内容涵盖的比较全面。”我看了看陈总说“陈总,如您有兴趣听的话,我可以再多说一点。”
“不碍事,你尽管说,这样我们做事就不盲目了。”
“我们律师行业所做的尽职调查一般涉及:
公司及其子公司的章程、股东名册、持股情况、历次董事会和股东会决议、法定代表人身份证明、经营范围、规章制度、政府相关部门的批准文件、房地产及其租赁文件、劳动合同、许可或代理合同、财务报表、评估报告、审计报告、资产清单及其保险情况、债权债务、纳税情况、员工的工资待遇及相关保险、涉及公司商业秘密的人员及掌握情况及其签订的保密协议、竞业禁止协议等;经营项目的立项批准情况、对外签订的所有合同、客户清单、主要竞争厂商、产品责任保险情况、环保状况、售后服务及投诉、特许经营情况;公司及子公司拥有的专利、商标、著作权及其他知识产权情况;正在进行和可能进行的诉讼或仲裁、生效法律文书的执行情况;公司发展的技术优势、规模优势、销售网络渠道优势、政策优惠措施等、公司发展对重要原材料或供货渠道的依赖、进口材料的限制、能源或交通方面存在的制约等情况。”
“顾律师,如果双方谈好了收购意向,接下来该做什么了?”陈总很认真地问我。
“为了防范收购中可能出现的法律风险、财务风险、泄密风险,需要同被收购方签订一个具有法律约束力的收购意向书。”
“能给我们讲一下收购意向书有些什么内容吗?”陈总的朋友问道。
“主要是关于收购标的、收购方式、收购合同主体、收购价格及其确定方式、收购价款的支付等等,关键的地方是为了防范收购风险需要订立一些保障条款,比如:
排他协商条款,未经收购方同意,被收购方不得同第三方再行协商出让或出售被收购方股权或资产。
全面如实不得隐瞒地提供资料和信息条款,否则承担违约责任。
不公开条款,在双方共同公开收购事项之前,未经对方同意不得披露有关收购事项,法律强制要求公开除外。
锁定条款,在收购意向书有效期内,收购方有权按照约定价格购买被收购方的资产或股权,防止到时被收购方又拒绝收购的事情发生。
费用分摊条款,约定一下收购无论是否成功因之发生的费用都由收购双方分摊。
保密条款,参与收购的双方以及中介机构人员对知晓的商业秘密有保密义务。
终止条款,收购双方如在规定期限内未能签订收购协议则意向书丧失效力。”
坐在沙发里的陈总点燃了一支烟,“收购说起来简单,做起来事还蛮多的嘛。”
“那顾律师,签订意向书后接下来做什么呢?”陈总的朋友递过来一支烟。
“接下来就是双方谈判、签订收购合同。收购合同的内容一般有:
收购标的、价款、支付、生效、修改、终止、保密、争议解决等条款;
如有需要行政审批或必经有关第三方的同意以及截至收购标的交接日止双方因收购项目所做的声明、承诺均应实际履行完毕后,才能进行股权转让和付款。
再就收购事宜提交股东会或董事会审议表决;将收购合同进行行政审批或备案。”
“等到收购合同生效后,就可以履行合同了。”我喝了一口农夫山泉,继续讲:“双方可以敲定一个《履约备忘录》,写明履约所需的各项文件,待文件完备验证后方可开始履约。将涉及资产转移、经营管理权转移手续,工商、税务登记变更手续。收购的程序基本上就是这样。”
“谢谢你顾律师,给我们讲了这些,晚上一起吃个饭吧。”陈总边说边拿起手包,“我还有一个合同方面的事想问问你。”
“我晚上……”
“一起去吧,再怎么着也得先吃饭吧!”陈总的朋友也挺热情的。

版权所有:南京顾永成律师网
苏ICP备18044823号

南京顾永成律师网
联 系 人:顾永成
联系电话:15365150899
电子邮箱:guyongcheng168@aliyun.com
律所地址:南京市鼓楼区云南路20号B座501室